Héritages avec ou sans testament : Comment ça fonctionne ?

Lorsque nous nous demandons où se traite une succession avec testament, la réponse est claire : dans une étude notariale, celle de votre choix, comme nous vous l'avons déjà expliqué dans un autre de nos articles :

Il est possible que le testament ait été établi dans une étude notariale différente de celle où vous souhaitez maintenant signer, voire que ce notaire ait déménagé, pris sa retraite ou même décédé. Malgré tout, il est nécessaire d’obtenir une copie authentifiée du testament pour, comme il est logique, connaître la volonté du défunt, ce que dans les films américains on appelle toujours « ouvrir le testament », bien qu’en Espagne ce soit un peu différent. Mais, comment puis-je obtenir la copie authentifiée du testament ? C’est très simple, il y a trois possibilités :

1. Se rendre à l’étude notariale où il a été établi, la demander et l’apporter à votre notaire de confiance.
2. Demander la copie au Collège des Notaires correspondant. Ce cas ne s’applique que lorsque le testament a été établi il y a plus de 25 ans.
3. Se rendre à votre étude notariale de confiance, où vous signerez la succession, et demander qu’ils s’en chargent. Dans ce cas, depuis JLA Notarios, nous gérons l’obtention du testament via le système interne de communication entre études notariales, sans frais de gestion pour le client.

Ce document pourra être demandé par toute personne intéressée directement ou par une personne mandatée par l’intéressé pour pouvoir le faire dûment, en payant le montant de la copie du testament qui, bien que pas très élevé, dépendra de son ancienneté.

Une fois ce document en main, il est temps de se demander comment traiter une succession. À cet égard, il est nécessaire de présenter l’acte de succession dans les différentes banques et registres. L’objectif de tout cela est de modifier les titulaires des biens en question. Pour plus d’informations, nous recommandons de consulter le guide pour traiter une succession ou de nous contacter.

Pour en savoir plus sur le testament et à quoi il sert, nous vous recommandons de consulter cet autre article du blog :

Cependant, au-delà de ce qui a été dit jusqu'à présent, nous savons, en tant que Notaires à Barcelone, qu'il existe un cas plus compliqué que le précédent. Nous faisons référence à l'hypothèse dans laquelle il n'existe pas de testament établi par le défunt, auquel cas le testament est remplacé, en tant que titre successoral, par l'acte de déclaration d'héritiers ab intestat. Cet acte détermine qui a droit à l'héritage. À première vue, il pourrait sembler que cette situation est difficile à résoudre. Cependant, la vérité est que, si l'on fait appel à de bons professionnels, tout peut être rapidement réglé.

Mais qui peut procéder à la déclaration d'héritiers ab intestat ? En ce qui concerne qui peut initier l'acte, l'article 55 de la Loi sur le Notariat stipule que « ceux qui se considèrent avoir le droit de succéder ab intestat à une personne décédée et qui sont ses descendants, ascendants, conjoint ou personne unie par une relation affective analogue à celle du mariage, ou ses parents collatéraux, peuvent demander la déclaration d'héritiers ab intestat ».

Pour sa part, en ce qui concerne le notariat, le libre choix du Notaire est limité, car il doit être compétent territorialement à cet effet. Selon l'article 55 de la Loi sur le Notariat, il doit être établi devant le « Notaire compétent pour agir dans le lieu où le défunt avait son dernier domicile ou résidence habituelle, ou où se trouvait la majeure partie de son patrimoine, ou dans le lieu où il est décédé, à condition que ces lieux soient en Espagne, au choix du demandeur. Il pourra également choisir un Notaire d'un district voisin des précédents. À défaut de tous ceux-ci, le Notaire du lieu de domicile du requérant sera compétent. »

Cependant, une fois l'acte d'héritiers ab intestat établi, vous pouvez vous adresser à votre Notaire de confiance pour procéder à la succession, de manière similaire à une succession avec testament. Là, ils peuvent gérer la procédure d'une déclaration d'héritiers. Celle-ci détermine qui sont les familles les plus proches du défunt ayant droit à l'héritage des biens, en l'absence de testament préalable. En règle générale, selon ce qui est établi dans les articles 441-1 du Code civil de Catalogne, l'ordre des héritiers est le suivant :

1. Enfants et descendants.
2. Conjoint ou partenaire de fait.
3. Parents et ascendants.
4. Frères et enfants de frères.
5. Autres parents collatéraux jusqu'au quatrième degré.
6. La Generalitat de Catalogne.

De plus, il faut prendre en compte que si coexistent des descendants et le conjoint ou partenaire de fait, bien que ces derniers soient héritiers, ils ont droit à l'usufruit universel, c'est-à-dire sur tous les biens du défunt, bien qu'ils puissent choisir de substituer ce droit d'usufruit par un quart de l'héritage en pleine propriété et l'usufruit du logement familial, selon les articles 442-3 et 442-5.

Pour sa part, en droit commun, bien que similaire, l'ordre de succession change un peu, et est le suivant :

1. Enfants et descendants.
2. Parents et ascendants.
3. Conjoint ou partenaire de fait.
4. Frères et enfants de frères.
5. Autres parents collatéraux jusqu'au quatrième degré.
6. L'État.

Quel que soit l'héritier légitime intéressé à traiter la succession des biens, il faut toujours s'adresser à un notariat. Ce sont eux qui peuvent attester de l'état des choses et du droit des intéressés et des familles du défunt à hériter.

En ce sens, il est nécessaire de comprendre qu'une déclaration d'héritiers équivaut à un testament. En tant que telle, elle pourra être utilisée pour s'adresser aux différents registres et banques afin d'exiger le changement de titularité des biens. Il ne faut pas perdre de vue, bien sûr, la possibilité qu'il existe des impôts à régler en temps et en forme. Tout dépendra de la législation de chacune des Communautés Autonomes dans chaque cas différent.

En conclusion, l'idéal est de s'adresser à un bon notariat qui sache gérer professionnellement chaque cas particulier. Depuis JLA Notarios (notariat à Barcelone), nous sommes à votre disposition pour toute question ou doute concernant cette démarche. N'hésitez pas à nous contacter !